1. Sektöre Genel Bakış
2026'nın başından bu yana, küresel yarı iletken silikon plaka pazarı, üç yıldan fazla bir süredir en derin yapısal düzenlemesini gerçekleştirdi. 2023‒2024'teki döngüsel gerilemenin ardından, gofret pazarı 2025'in ikinci yarısında kademeli bir toparlanmaya başladı ve Q3 2026 itibarıyla yeni bir yükseliş döngüsüne girdi.
Anahtar Sinyal:Küresel silikon levha sevkiyatları,2 2026. çeyrekte yıllık-yaklaşık %8,2 artışla 3.740 milyon inç kareye (MSI) ulaştı. 12 inçlik (300 mm) levhaların kapasite kullanımı %92'nin üzerine çıkarken, 8 inçlik (200 mm) kullanım %88'e ulaştı.
2. Tam-Ölçekli Fiyat Artış Döngüsü
2.1 Fiyat Bulaşma Zincir
İkinci Çeyrek3 2026, gofret endüstrisinde benzeri görülmemiş bir fiyat artışları dalgasına tanık oldu:
|
Ay |
Etkinlik |
Gofret Boyutları |
Önemli Noktalar |
|
Mayıs 2026 |
Shin-Etsu ve SUMCO fiyat artış bildirimleri yayınladı |
12 inç |
Yeni uzun-vadeli sözleşme fiyatları %10‒ 15 arttı; İlk önce spot fiyatlar yükseldi |
|
Haziran 2026 |
GlobalWafers takip etti; Çinli üreticiler yanıt verdi |
Esas olarak 12 inç, 8 inç takip |
Zing Semi, Lionmicro ve diğer yerli üreticiler birlikte fiyatlarını artırdı |
|
Ağustos 2026 sonu |
12 inçlik sözleşmelerin yeni turu tamamlandı |
12 inç |
Yeni sözleşme fiyatları %10+ daha arttı; 6 inç / 8 inç takip edilen takım |
2.2 Sürücüler Arka the Fiyat Artışlar
Bu fiyat artışları turu önceki döngülerden önemli ölçüde farklıdır:
- Sürücü 1 - Patlayıcı yapay zeka/HPC talep etmek. TSMC'nin CoWoS gelişmiş paketleme kapasitesini sürekli olarak genişletmesi, 12-inçlik silikon aracılara ve SOI levhalara yönelik güçlü talebi artırdı ve üst düzey levhaların arzında eksiklik bıraktı.
- Sürücü 2 - Hızlandırılmış hafıza iyileşmek. Samsung, SK hynix ve Micron tam kapasite kullanımıyla çalışıyor; 12- inç cilalı ve epitaksiyel levha satın alımları,-Ç2 2026. yılında yıllık-%15'ten fazla arttı
- Sürücü 3 - Güç cihazlarında ve MEMS'de sürdürülebilir büyüme.Artan EV penetrasyonu endüstriyel otomasyon talebiyle birleştiğinde 8 inçlik levha talebini dirençli tuttu. STMicroelectronics, Infineon ve diğer IDM'ler 8 inçlik hatlarını yüksek kullanımla çalıştırmaya devam ediyor.
- Sürücü 4 - Çiğ malzeme maliyet geçmek-başından sonuna kadar. Yüksek-saflıkta polisilikon ve elektronik-sınıflı gazların fiyatları 2025'in sonlarından bu yana arttı, bu da gofret üreticilerinin brüt kar marjlarını baskı altına aldı ve fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getirdi.
3. Küresel Gofret Ortamı Yeniden Şekilleniyor
3.1 Japon Üreticiler Arza Hakim Oluyor
Shin-Etsu ve SUMCO birlikte küresel silikon levha pazarının yaklaşık %50'sini elinde tutuyor ve özellikle üst düzey 12 inçlik levhalarda güçlü bir konuma sahipler. Her iki şirket de 2026 yılında kapasite artırımına devam etti. Küresel pazar payı dağılımı:
-
Shin-Etsu
28%
-
SUMCO
22%
-
GlobalWafers
17%
-
Siltronic
12%
-
Zing Yarı
5%
3.2 Yerli İkame Çin'de hızlanıyor
Anahtar Eğilim: Çin yapımı silikon levhaların-kendi kendine yeterlilik- oranı hızla artıyor. Yerli 12-inç levha kapasitesinin 2026'da ayda 1,5 milyon levhaya ulaşması ve kendi kendine yeterlilik oranının 2023'teki yaklaşık %15'ten %25'in üzerine çıkması bekleniyor.
|
Üretici |
Ürün Konumlandırma |
Son Gelişmeler |
|
Zing Yarı |
12 inç cilalı / epitaksiyel levhalar |
Aylık 300.000 plakalık Faz II kapasitesi %80'e çıkarıldı; müşteri kalifikasyonunun hızlandırılması |
|
Lionmicro |
6‒8 inç epitaksiyel levhalar |
Quzhou üssünün genişletilmesi tamamlandı; 8 inç epi kapasitesi ayda 400 bin levhayı aşıyor |
|
Zhongxin Gofret |
12 inç cilalı gofret |
Hangzhou fabrikasında yeni kapasite kademeli olarak devreye alındı; verimler iyileşmeye devam ediyor |
|
Zhonghuan Lider |
8‒12 inç |
Yixing ve Jiangsu üs kapasitesi artmaya devam ediyor |
4. Arz-Talep Görünümü: 2026Y2‒2027
4.1 Kısa Terim (2026H2)
- 12 inçlik gofretler:Kapasite kullanımı ve fiyatlar artmaya devam edecek. Yapay zeka çiplerine olan talep hâlâ başlangıç aşamasında; CoWoS kapasitesi iki katına çıktıkça, 12 inçlik levha talebindeki artış 4. çeyrekte daha belirgin hale gelecek.
- 8 inçlik gofretler: Otomotiv{0}} ve endüstriyel-sınıftaki talep istikrarlı olmaya devam ediyor, ancak tüketici elektroniği toparlanmasının gücünün sürekli gözlemlenmesi gerekiyor.
- 6 inç ve altı:Üçüncü-nesil yarı iletkenlerin (SiC/GaN) ikame etkisinden ve geleneksel güç cihazlarına yönelik talebin farklılaşmasından etkilenen genel talep sabittir.
4.2 Orta Terim (2027 Görünüm)
Çoklu aracı kurumların (CITIC, Huatai, Tianfeng) tahmini:
Küresel silikon levha pazarının 2027'de 16 milyar ABD dolarını aşması ve 2026-2028 yıllık bileşik büyüme oranının yaklaşık %8-10 olması bekleniyor. 12 inçlik yonga levhaların payı mevcut %68'den %72'nin üzerine çıkacak.
4.3 Risk Faktörler ile Kol saati
- Jeopolitik risk: ABD'nin Çin'e yarı iletken ekipmanlara yönelik ihracat kontrolleri sıkılaşmaya devam ediyor. 2025'in sonlarından bu yana kısıtlamalar
- gelişmiş-süreç ekipmanları daha da genişletildi ve bu da yerli 12 inç levha hatları için ekipman tedarikinde zorluklar yarattı.
- Envanter döngüsü oynaklık:Satış yönündeki fabrikalar ikinci çeyrekten 3 2026 çeyreğe kadar levha stoklarını düşürmeye devam etti, ancak nihai talebin beklentilerin altında kalması durumunda stok yeniden stoklamasında bir yavaşlama mümkündür.
- Döviz kuru oynaklık:Japon yeninin zayıf kalması nedeniyle Japon gofret üreticileri uluslararası rekabette maliyet avantajı elde ederek Çinli üreticiler üzerinde fiyat baskısı yaratıyor.
5. SiBranch Müşterileri için Etki ve Öneriler
Profesyonel bir silikon levha tedarikçisi olarak,SiBranch MikroelektronikMüşterilere aşağıdakilere odaklanmalarını tavsiye eder:
1. Kilit içinde Uzun-Terim Tedarik Erken
Fiyat artışı döngüsü sırasında, istikrarlı tüketime sahip müşterilere, spot piyasa dalgalanmalarından kaçınmak için tedarikçilerle mümkün olan en kısa sürede 6-12 aylık sözleşme fiyatlarını sabit tutmaları tavsiye ediliyor.
2. Ödeme Kukla/Test Wa'ya DikkatFer Kaynağı
İleri dönüşümde, IDM'ler ve büyük dökümhaneler için{0}} üst düzey birinci sınıf levha kapasitesine öncelik verilir. Küçük ve orta-ölçekli paketleme/test evleri, kaliteli test levhalarının ve geri kazanılmış levhaların maliyet avantajlarından yararlanabilir; SiBranch tam alternatif çözümler sunabilmektedir.
3. Planı çeşitlendirilmiş Ürün çizgiler
Standart levhaların ötesinde, SOI levhalar, termal oksit levhalar ve metal-kaplı levhalar gibi farklılaştırılmış ürünlere olan talep de artıyor. Müşterilere önceden çeşitlendirilmiş ürün portföyleri planlamaları tavsiye edilir.
|
SiBranch Temel Ürünleri
|
Yeni Büyüme Kategorileri
|
6. Sonuç
2026 yılında silikon levha pazarı "arz fazlası"ndan "yapısal kıtlığa" geçiş yapıyor. Yapay zeka-güdümlü yüksek-talep önümüzdeki 2‒3 yıl içinde sektör büyümesinin temel motoru olacak; jeopolitik rekabet ortamında, Çin'in silikon levha endüstrisinde-kendi kendine{-yeterliliğin oluşması kritik bir aşamaya giriyor.
Tedarik zincirindeki her katılımcı için kazanmanın anahtarı bu döngünün ritmini yakalamak, tedarik{0}}yan kaynaklarını önceden güvence altına almak ve farklılaştırılmış ürünlerdeki fırsatları takip etmek olacaktır.
